GSA再次提供GNSS市场的盛宴

　　欧洲GNSS管理局（GSA），在今年十月中旬又一次发布其《GNSS市场报告（2019）》，这是个不断发展演变的出版物，这次是其第六期，今年的报告虽然还继承其以前版本中使用的类似结构和格式，但是内容却有若干值得关注的要点：一是全球经济形势低迷，GNSS却是凤毛麟角地逆势生长的极少数产业市场之一，而且在今后十年内仍然会保持其稳定增长态势；二是亚太地区仍然并将在GNSS终端安装基数上继续占据全球半壁江山以上的不可动摇地位，全球GNSS增值服务的贡献继续超过设备销售的产值，占总量的50%以上；三是GNSS产业价值的产生主要集中于三个地理区域，这就是北美、欧洲和亚洲地区（主要是中国、日本与韩国），它们的贡献率相加达到全球的90%；四是这次市场报告值得关注的最大亮点，是GNSS细分市场作出了重大调正，从原先的八个变成十个，显得更加合理，更加接地气；五是2019《GNSS市场报告》进一步加强了表述伽利略系统的成果与贡献，而且强调其引领性和特色服务。至今，该市场报告系列已成为全球GNSS市场信息的最权威参考文件之一，并被全球的产业决策者和商业领袖所引用，也成为伽利略系统建设和推广应用服务不可或缺、不可分割的组成部分。

 

　　一、全球GNSS设备与服务市场在今后10年内继续保持稳定增长

 

　　全球GNSS下游市场继续快速增长，今年全球正在使用的GNSS设备的安装基数预计将达到65亿套左右，而设备和服务的全球GNSS下游市场年收入将达到惊人的1500亿欧元。值得强调的是，2019年GNSS终端出货量将达到17亿台套，其中40％以上将启用伽利略系统，这对于欧洲GNSS计划而言是一个令人瞩目的成就。在这种情况下，紧密关注高端顶层发展和GNSS市场的最新趋势的GSA 2019《GNSS市场报告》出炉了。

 

　　预计全球下一个十年间，GNSS接收机年度出货量将会持续增长，从2019年的18亿台套到2029年的28亿台套。从价格分类而言，有低、中、高三档，其中主要贡献者，是以价格低于5欧元的大众市场接收机为代表，其占比达到接收机总量的90％，它们的设备年销售在2019年将有16亿台，到2029年将增长到20亿台以上。在此价格段中，其设备适用于智能手机和可穿戴设备。GNSS接收机中档价格细分市场（介于5欧元至150欧元之间）呈上升趋势，估计每年增长6％。这种类型GNSS接收机主要用于无动力资产以及道路和无人机应用。

 

　　高端接收机（价格超过150欧元）仅占总GNSS终端的不到3％接收机安装数量，它们主要用于所有专业市场领域。特别是预计高端接收机的出货量将在今后10年内翻番，从约150万台到超过310万台。专业高端接收机设备（即平均价格高于1,000欧元这一类），其价格将逐步下降，从2019年的6,000欧元以下降至2029年为4,000欧元。这主要是由于专业GNSS市场的高度成熟以及亚洲制造商日益增强的竞争力，给价格带来了更大的压力。这个趋势将有助于更容易进入的市场，从而导致更多的专业人士以及可以使用专业GNSS接收器的商业最终用户。

 

　　GNSS终端的总安装基数，将从2019年的60亿台增长到2029年的100亿台。与上一版市场报告的数据相比，当前第六版的预测显示速度有所下降。主要原因是全球趋势是智能手机使用寿命的延长，进而导致智能手机出货量下降。
 

 

　　今年的GNSS市场报告，最大的变化是细分市场，从原先的八个，变成现在的10个，而且从分类上也有很大的改变。原先八个细分市场保留下来的有五个，这就是：公路、铁路、海事、航空（现在成为有人航空，相对于无人机而言）和农业，原先的位置服务改为现在的消费解决方案，测绘改为地信系统，授时与同步改为关键基础设施，还增加了两个细分市场：无人机与紧急响应。

 

　　二、增值服务的贡献率在GNSS总收入中超过50%

 

　　利用改善的接收机性能，各个领域的应用设备平台已演变成为千变万化软件和服务解决方案。到2029年，GNSS增值服务收入将占全球GNSS总收入的51％。这些解决方案，其范围包括从道路运输到智能手机应用和测量软件的各个领域的连接和自动化解决方案，这是缓解硬件竞争压力的重大机遇。

 

　　三、全球宏观趋势影响着产业和个人对于GNSS的使用

 

　　随着近几年的显著增长，全球GNSS市场（包括设备和服务）将在未来十年继续扩大。这种增长将受到全球宏观趋势的刺激，例如数字化、大数据、共享经济和人工智能，它们使用GNSS实现定位、导航和授时，并与其他技术结合，GNSS还可以通过支持环境友好的运输解决方案，推进可持续农业和气象监测来应对诸如气候变化等挑战。

 

　　预计全球正在使用的GNSS设备的安装基数将从2019年的64亿套增加到2029年的96亿套，其中亚太地区将继续占全球GNSS市场的一半以上。就全球年度GNSS接收机出货量而言，预计市场将从2019年的18亿台增长到2029年的28亿台。尽管成熟的欧盟28国（EU28）、北美和中国市场饱和度不断提高，但智能手机的出货量仍超过所有其他设备。可穿戴设备仅次于智能手机，成为第二大销售的GNSS设备，2019年的出货量达到7,000万台。银发经济是主要驱动力，主要是与健康相关的解决方案，同时也遵循了各个年龄段运动与健身设备的群众化趋势。

 

　　四、无人机已成为GNSS设备销售的第三大细分市场

 

　　继消费平台和汽车解决方案之后，无人机已经成为第三大重要的GNSS细分市场领域，其设备出货量已经超过了海运、航空和农业等成熟市场。事实上，在过去三年中，无人机的出货量增长了两倍，并且在未来十年内所有无人机类别的增长都将继续，到2029年，设备销售和服务收入将超过20亿欧元。

 

　　尽管最初GNSS主要是为地面使用而设计的，但GNSS业已证明了其作为太空应用的宝贵工具价值。GNSS以前主要由政府的太空事业实体使用，现在也为商业航天（NewSpace）范式中越来越多的商业利益相关者提供服务。就单一接收机价格而言，航天器市场也以最高价值著称。

 

　　在硬件供应方面，亚洲制造商在高端接收机和专业应用的成熟市场中变得越来越有竞争力，从而压低了专业接收机的平均价格。这种压力迫使制造商通过通过不太复杂和更具成本效益的解决方案，提供更高的性能来保持其竞争力。

 

　　五、欧洲GNSS产值贡献率超过全球市场总量的四分之一

 

　　总体而言，GNSS产业的价值创造集中在三个主要地理区域：北美、EU28，和以中国、日本和韩国为代表的亚洲。这三个亚洲国家的零步件制造商产生最大的收入，尽管也会有个别其它国家的产品。美国继续领导全球GNSS市场，占全球总额的28％。欧洲紧随其后，2017年欧洲公司的估计所占有份额为整个全球GNSS市场的27％。欧盟公司不断增长的市场份额与欧洲GNSS（伽利略）的开发和使用密切相关。对于宣布全面运营能力，伽利略将准备通过差异化服务，提供与其他GNSS有所区的附加功能，并利用附加功能为用户创造增值服务。这些附加功能之一是开放服务的“导航消息身份验证”（OS-NMA），它将有助于缓解欺骗攻击。

 

　　六、伽利略开放服务的“导航消息身份验证”和高精度服务，是其有别于其它GNSS的差异化服务

 

　　应该指出，一旦可以提供20厘米的目标精度，用户便将能够从高精度服务（HAS）中受益。对于紧急响应部分，伽利略将提供返回电路（Return Link服务），确认已经收到遇险信号，这是一项创新。为了增强欧洲太空计划的效益，欧洲GNSS和哥白尼（遥感对地观测）计划，经常被串并联使用，为许多不同领域和全球市场的用户提供增值服务。它们在应用中发挥协同作用，例如优化作物生产率、牲畜管理、城市规划，以及基础设施监控和灾难管理。种种迹象表明，欧洲卫星系统被一起采用可以帮助用户应对日常生活中遇到的挑战，同时，从全球范围而言，它们也为实现联合国的可持续发展目标（SDG）作出了贡献。

 

　　七、如何能够更好地阅读这个市场报告，特作如下提示：

 

　　GNSS市场的概述。概述什么是GNSS以及用户需求是什么？它还提供了对未来销售的量化数字，与整个GNSS市场的收入和终端安装基数。概述还提供了全球行业概况，以及对EGNSS和与哥白尼（卫星对地观测）的协同作用。

 

　　影响GNSS的大趋势。大趋势呈现出诸如气候变化与循环经济、大数据、人工智能和银发经济等趋势，导致开发新的信息密集型服务，并影响GNSS解决方案的采用。

 

　　全球导航卫星系统细分市场。这是构成报告的核心，而十个细分市场中的每个细分市场均使用的相同结构（唯一例外的是“紧急响应”新的细分市场），它们包括：一是细分市场介绍，给出了GNSS应用的简短摘要；二是举例说明关键的细分市场趋势；三是该细分市场的用户前景，着眼于用户需求以及从用户角度来看GNSS的使用；四是产业价值链，列出了主要利益相关者的详尽列表；五是最近的发展，侧重于按应用划分的GNSS设备出货量的历史数据，举例说明最近的实施结果；六是未来的市场发展，预测了2019年至2029年未来十年的出货量或收入。产出将影响中期市场，并强调有望推动该领域未来增长的有前景的应用；七是欧洲GNSS，提供Galileo、EGNOS和有关特定细分市场相关项目的当前使用情况的信息；八是参考图形（包括GNSS地图），按区域和应用提供了对安装数量和细分市场收入的预测。

 

　　在该市场报告中，“GNSS for NewSpace”已被选为今年的《编辑特辑》主题，其表征为NewSpace和其他驱动力，其背后是越来越多的GNSS空间接收机。除了出货量和GNSS接收机的安装基数之外，还提供了太空应用的分类，以及伽利略对太空服务体的贡献。

 

　　在报告结尾处的附件，描述了所提供数据背后的方法（附件1），关键性能参数的定义（附件2），和缩写词列表（附件3），以及有关作者的信息（附件4）。

 

　　该市场报告是在最近2年中，来自GNSS各个细分市场领域的20位GSA专家团队，进行了持续不断工作的结果，该团队得到了50多位外部专家的支持，后者帮助验证了70多个图表中的数据。自第一版以来，该报告系列在不断地发展演变，逐渐成为具有权威吸引力的市场研究报告，其中详细描述了所涵盖的GNSS及其细分市场的主要趋势、最新发展、价值链、用户观点和未来市场发展演进。相信阅读者会从中紧紧把握GNSS产业的脉搏，并由这个快速发展的市场所提供的机遇中获得最大的收益。